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　　人造食品指运用科学手段制成的食物，又称“仿生模拟食品”。现阶段人造黄油是主要的人造食品，2018年人造黄油销售额占人造食品比例约为68%。随着人造黄油应用场景增加及人造牛肉、人造虾、人造鸡蛋等新型人造食品产生，并不断取得消费者认可，人造食品行业市场规模快速增加，由2014年的99.2亿元人民币增长至2018年的261.1亿元人民币，年复合增长率为27.4%。

　　1 中国人造食品行业市场综述

　　1.1 中国人造食品行业定义及分类

　　人造食品是指运用科学手段制成的食物，又称“仿生模拟食品”。人造食品并非通过化学原料聚合而成，其制作原理为：根据所仿生天然食品的营养成分，选取含有同类成分的普通食物做原料，并通过乳化、急冷、捏合、植物蛋白提取、细胞培养及3D打印等技术加工、合成并生产。

　　依据仿生对象不同，人造食品可分为人造肉及其制品、人造乳及其制品、人造水产品及其制品、人造蛋及其制品四大种类。

　　1.2 中国人造食品行业发展历程

　　中国人造食品行业发展分为萌芽阶段和发展阶段分为萌芽阶段和发展阶段：

　　1.3 中国人造食品行业产业链

　　中国人造食品行业参与者众多，涉及范围广泛。中国人造食品行业产业链上游参与主体为人造食品的原材料供应商，中游参与主体为人造食品生产企业及人造食品加工企业，下游则涉及人造食品的零售渠道及消费者。

　　1.3.1 上游分析

　　中国人造食品行业产业链上游参与主体为原材料供应商，即为人造食品生产、制作提供必需原材料的商家。目前，人造黄油消费普及，是中国最畅销的人造食品。以人造黄油为例，其主要原材料包括油脂、乳化剂、香精、水及其它辅料，其中油脂成本较高，占据人造黄油原料成本比例约为70%，乳化剂、香精、水及其它辅料各占原料成本的10%左右。

　　(1)油脂：

　　用于生产人造黄油的油脂包含植物油和动物油两类，其中植物油主要为豆油、棕榈油、玉米油等，动物油主要为牛奶、羊奶中提取的油脂。①植物油：中国人造黄油产品大多使用植物油提炼、加工制成，植物油产量大、价格便宜，豆油、棕榈油、玉米油价格通常在6,000、5,000、5,500元每吨左右。中国植物油种类丰富、产量较大，2018年3-11月，中国精制食用植物油产量为3,866.1万吨，人造黄油企业可选空间大，植物油供应企业议价能力弱;②动物油产量小、价格昂贵、进口量大，2018年中国动、植物油脂及蜡进口额约为7.8亿美元。天然黄油含牛脂、羊脂量大(含脂量约80%左右)，常被直接视为动物油脂，国内商家以成品的形式从新西兰等地进口天然黄油，相同规格的天然黄油售价约为植物性人造黄油(以植物油为原料的人造黄油)的3倍以上。因此，部分商家在生产复合型人造黄油中添加少许天然黄油成分以高价售卖获取差价。由于中国天然黄油需求旺盛，但实际产量低，产品供不应求，生产天然黄油的商家议价能力强。

　　(2)乳化剂：

　　人造黄油产品中含有不等量的水分，为使水、油互相混合形成均匀、分散、稳定的乳浊液，在人造黄油制作过程中需添加乳化剂。中国规模较大的食用乳化剂品牌有理研维他食品、江南化工等，这些企业大多为综合性食品添加剂、化工产品企业，技术力量强，品牌知名度高。食用乳化剂是人造黄油产品制作的必需添加剂，但乳化工艺技术门槛不高，具备乳化工艺的企业数量多，乳化剂生产企业议价能力弱。

　　(3)香精：

　　人造黄油可通过添加食用香精以增加其香味从而吸引消费者购买。目前，食用香精行业知名度高、规模较大的企业有华宝、奇华顿、爱普、芬美意、国际香料(中国)、波顿等。中国食用香料行业集中度较低，低端市场竞争激烈，香精产品供给大于需求，香精生产企业议价能力弱。目前，中国本土香料香精企业共计1,000余家，大多为中小型企业，相较于跨国企业，其研发投入、香精配方、人才规模均处于劣势地位。

　　(4)水及其它辅料：

　　人造黄油制作过程中可添加少许水分、食盐、维生素等物质作为辅料，帮助人造黄油产品调味、上色。为满足消费者对不同口味的需求，人造黄油产品还可添加蜂蜜、椰汁、可可等。由于辅料并非人造黄油生产的必需品，辅料生产企业议价能力弱。

　　1.3.2 中游分析

　　中国人造食品行业产业链中游参与主体为人造食品生产企业和人造食品加工企业。人造食品生产企业指利用各种原料研发、生产各类人造食品的企业。人造食品加工企业以人造食品为素材，通过添加各种辅料及利用各种烹饪方式将人造食品制成可直接食用的产品或经消费者自行简单加热处理可直接食用的产品的企业。

　　(1)人造食品生产企业：

　　人造黄油生产企业规模较大、影响力较强的多为植物油生产、加工企业，如益海嘉里、南侨、邦吉、佳吉等，这些企业在植物油提炼、油脂加工方面经验丰富，规模化生产可降低人造黄油原材料成本及生产成本。通常规模较大的人造黄油生产企业利润较高，其产品成本占售价比例约为70~80%，辅料商加价15%左右向零售渠道出售。

　　人造肉生产企业规模较大、影响力较强的有齐善食品、素莲食品、鸿昶食品等，这些企业均为植物性人造肉生产企业，大多以大豆蛋白为原料生产、制作人造肉及其制品。目前，中国本土动物性人造肉(又称“干细胞肉”)企业较少，这是由于动物性人造肉生产成本高，消费者难以承担，消费市场不成熟导致的。

　　(2)人造食品加工企业：

　　烘焙工厂是典型的人造食品加工企业，其业务通常为加工、使用人造食品制作可直接食用的预包装人造食品制品并通过零售渠道销售。烘焙食品中，面包、饼干、蛋糕是较畅销的三类食品，经烘焙工厂制作完成可直接在早点自助贩卖机、便利店、超市、烘焙门店等场所销售。

　　目前，中国知名度较高的烘焙工厂有桃李面包、宾堡、曼可顿。桃李面包是中国本土品牌，烘焙产品价格便宜，定位中低端烘焙市场。宾堡以切片面包产品进入中低端市场，与桃李面包在华北市场展开竞争。曼可顿由比利时亚太国际集团投资成立，引进欧洲烘焙产品，定位中、高端烘焙市场。

　　1.3.3 下游分析

　　中国人造食品行业产业链下游涉及人造食品及其制品销售的零售渠道及消费者。零售渠道指出售人造食品及其制品的销售终端，包含烘焙门店、超市、便利店、自助贩卖机、餐厅等渠道。人造食品的消费者主要包含素食主义者、烘焙食品爱好者。

　　(1)零售渠道：

　　人造食品零售以线下渠道为主，这是由于大多人造食品如人造黄油、人造牛肉、人造鸡肉等需低温保存，经冷链运输至烘焙门店、餐厅等场所加工为人造食品制品后销售。冷链运输成本高，个体消费者无法负担，因此大多人造食品由生产企业直接向餐厅、寺庙、酒店、连锁烘焙门店等大量供应。

　　(2)消费者：

　　人造食品的消费群体主要由素食主义者和烘焙食品爱好者组成。消费者可在寺庙、素食餐厅、烘焙门店等场所直接消费人造食品制品如人造牛肉汉堡等，也可通过从自主贩卖机、超市等渠道购买预包装素食产品直接食用。